金融界2024年3月29日消息，據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告，興業(yè)證券股份有限公司申請一項(xiàng)名為“大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)“，公開號CN117788167A，申請日期為2023年11月。
專利摘要顯示，本發(fā)明公開了大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，包括客戶管理模塊，所述客戶管理模塊用于對融資客戶的工商信息、財(cái)務(wù)信息、反洗錢核查記錄、聯(lián)系人、賬戶等信息收集整理，完善公司級客戶信息庫,挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；項(xiàng)目管理模塊，所述項(xiàng)目管理模塊用于在客戶管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)而創(chuàng)建股權(quán)融資、債權(quán)融資、財(cái)務(wù)顧問類業(yè)務(wù)，對項(xiàng)目開展過程中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。該大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，項(xiàng)目管理模塊根據(jù)大投行業(yè)務(wù)特征分門別類建模，在股權(quán)融資、債權(quán)融資、財(cái)務(wù)顧問類業(yè)務(wù)，對項(xiàng)目開展過程中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，對各類底稿文件進(jìn)行存儲(chǔ)；通過客戶管理模塊對融資客戶的工商信息，財(cái)務(wù)信息，反洗錢核查記錄，聯(lián)系人，賬戶等信息收集整理。
本文源自金融界
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