隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)之間的合作模式呈現(xiàn)多樣化和深度化，外部合作和內(nèi)部協(xié)作需求越來(lái)越多，也越來(lái)越緊密，很多企業(yè)開(kāi)始面臨多項(xiàng)目、項(xiàng)目群的組合管理，更關(guān)注對(duì)項(xiàng)目的選擇和整合，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)下項(xiàng)目投資收益最大化。在此背景下，傳統(tǒng)的單項(xiàng)目管理方法和模式顯然難以滿足企業(yè)對(duì)項(xiàng)目管理的更高要求，而涉及到戰(zhàn)略落地、財(cái)務(wù)預(yù)算、收益分析的項(xiàng)目組合管理方法則備受推崇。

學(xué)會(huì)組合管理有助于養(yǎng)成“大局觀”，讓企業(yè)的項(xiàng)目能夠從企業(yè)的大方針出發(fā)，在項(xiàng)目組合規(guī)劃時(shí)考慮企業(yè)的資源和成本，選擇最符合企業(yè)利益的項(xiàng)目。項(xiàng)目組合管理模式下，管理層與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系更加密切，管理層能夠全面地監(jiān)控公司所有項(xiàng)目的情況，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)時(shí)狀態(tài)及時(shí)作出決策，提高管理效率。

一、單項(xiàng)目管理、項(xiàng)目群管理、項(xiàng)目組合管理傻傻分不清

根據(jù)項(xiàng)目管理的復(fù)雜程度，企業(yè)的項(xiàng)目管理一般分為三個(gè)層級(jí)：?jiǎn)雾?xiàng)目管理、項(xiàng)目群管理、項(xiàng)目組合管理。

單項(xiàng)目管理是涉及到某個(gè)項(xiàng)目全生命周期的管理，關(guān)注項(xiàng)目從啟動(dòng)到收尾的全過(guò)程管理，管理考慮的是短期的、戰(zhàn)術(shù)層面的內(nèi)容；項(xiàng)目群管理是由多個(gè)單項(xiàng)目組成的，將業(yè)務(wù)或技術(shù)有關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目在同一階段進(jìn)行組織建設(shè)，統(tǒng)一管理制度和資源，管理考慮長(zhǎng)期性、戰(zhàn)略性層面；項(xiàng)目組合管理是由多個(gè)項(xiàng)目或者項(xiàng)目群構(gòu)成，考慮項(xiàng)目與項(xiàng)目之間的聯(lián)系、項(xiàng)目與戰(zhàn)略之間的聯(lián)系，管理按照季度或者年度評(píng)估。項(xiàng)目組合管理站在企業(yè)戰(zhàn)略視角下思考，在有限的資源之下通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的最優(yōu)化配置和資源的有效利用，使得項(xiàng)目與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，并且考慮全部項(xiàng)目組合的投資回報(bào)率。

單項(xiàng)目管理、項(xiàng)目群與項(xiàng)目組合管理并不是對(duì)立的關(guān)系，三者之間是統(tǒng)一的，具體的區(qū)別主要體現(xiàn)在：

1.目標(biāo)不同

單項(xiàng)目管理的目的是完成項(xiàng)目交付；項(xiàng)目群管理的目的是通過(guò)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)，以獲得超過(guò)項(xiàng)目單獨(dú)管理時(shí)所獲得利益總和；項(xiàng)目組合管理是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目或者項(xiàng)目群進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排選擇項(xiàng)目和優(yōu)化項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)。

2.管理層次不同

單項(xiàng)目管理的視角是自下而上的，聚焦于某個(gè)項(xiàng)目的全生命周期，側(cè)重于項(xiàng)目交付。

項(xiàng)目群管理的視角是自上而下的，多個(gè)項(xiàng)目為同一目標(biāo)而建設(shè)，側(cè)重于所有項(xiàng)目的利益總和。

項(xiàng)目組合管理也是自上而下的，企業(yè)根據(jù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)選擇項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目的成本和效益綜合評(píng)估，是戰(zhàn)略型的項(xiàng)目管理，側(cè)重企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.管理視角不同

單項(xiàng)目管理強(qiáng)調(diào)“怎樣做項(xiàng)目”，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量和效率負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目經(jīng)理或資源經(jīng)理。在PMBOK、PRIENCE2等通用的項(xiàng)目管理方法論下，單項(xiàng)目管理關(guān)注的是項(xiàng)目的全生命周期，包括項(xiàng)目的啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾五大過(guò)程組，以及范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量、溝通等十大知識(shí)領(lǐng)域。

項(xiàng)目群管理強(qiáng)調(diào)“如何協(xié)調(diào)資源做項(xiàng)目”，對(duì)項(xiàng)目群的目標(biāo)負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)人是PMO。項(xiàng)目群的管理主要關(guān)注資源的分配和協(xié)調(diào)，強(qiáng)調(diào)保質(zhì)保量的完成項(xiàng)目群目標(biāo)。

項(xiàng)目組合管理強(qiáng)調(diào)“做什么項(xiàng)目”，是從企業(yè)的整體戰(zhàn)略出發(fā)，對(duì)企業(yè)的效益和發(fā)展負(fù)責(zé)，涉及到的是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)。在企業(yè)目標(biāo)和效益的要求下，組合管理主要關(guān)注項(xiàng)目的成本、收益，以及如何進(jìn)行組合內(nèi)的項(xiàng)目分析和選擇。

當(dāng)企業(yè)發(fā)展壯大，項(xiàng)目越來(lái)越多，越來(lái)越復(fù)雜，企業(yè)對(duì)項(xiàng)目管理的要求也越來(lái)越高，單項(xiàng)目和項(xiàng)目群無(wú)法支撐企業(yè)業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略，項(xiàng)目組合管理的需求隨即誕生。

二、如何運(yùn)用項(xiàng)目組合管理幫助企業(yè)戰(zhàn)略落地？

根據(jù)項(xiàng)目組合管理方法論，管理模式上，企業(yè)將戰(zhàn)略與項(xiàng)目結(jié)合：首先由管理層自上而下的進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和項(xiàng)目選擇，把握項(xiàng)目的整體節(jié)奏和方向；其次分派到執(zhí)行層自下而上的推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度、完成項(xiàng)目任務(wù)，并將具體的項(xiàng)目數(shù)據(jù)反饋到管理層，為管理層分析決策提供更多、更準(zhǔn)確的依據(jù)——二者相互依存、相互支撐，企業(yè)的項(xiàng)目管理也會(huì)因此更加高效、科學(xué)。然而光有方法論并不能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地，項(xiàng)目組合管理工具伴隨項(xiàng)目組合管理方法論被推上臺(tái)面。下面以易趨項(xiàng)目管理軟件為例，展示項(xiàng)目管理方法和工具如何幫助企業(yè)戰(zhàn)略落地。

1.財(cái)務(wù)規(guī)劃 收益分析

對(duì)于組合管理來(lái)說(shuō)，如何在一定成本內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資收益最大化是非常重要的，因此精細(xì)化管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)很重要。管理層對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本（費(fèi)用、采購(gòu)）和收益進(jìn)行分析規(guī)劃，執(zhí)行層在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中匯報(bào)實(shí)際成本，再由管理層統(tǒng)計(jì)、分析實(shí)際與預(yù)算的偏差，根據(jù)偏差進(jìn)行收益分析和決策，使得組合的成本可控、收益實(shí)現(xiàn)最大化。

管理層可以根據(jù)實(shí)際情況做財(cái)務(wù)規(guī)劃，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目制定相應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算和收益預(yù)算，實(shí)現(xiàn)成本控制和收益評(píng)估。下圖為費(fèi)用預(yù)算視圖：

執(zhí)行層則通過(guò)費(fèi)用單、采購(gòu)合同、銷售合同匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用和收益，系統(tǒng)對(duì)所有數(shù)據(jù)的收集為管理層后續(xù)的收益分析提供實(shí)際、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，下圖為費(fèi)用單匯報(bào)視圖：

2.里程碑計(jì)劃 項(xiàng)目分解計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃和商業(yè)論證之后，是對(duì)組合內(nèi)所有項(xiàng)目的執(zhí)行和監(jiān)控。管理層可以通過(guò)組合功能模塊進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)控和管理。組合視圖以紅綠燈顯示組合內(nèi)項(xiàng)目的狀態(tài)，包括階段、交付物、進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題等，如圖：

其中，階段和交付物也可以在里程碑計(jì)劃進(jìn)行查看和監(jiān)控。里程碑計(jì)劃是重大節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目計(jì)劃，是面向管理層的，方便管理層查看和監(jiān)控重大階段的項(xiàng)目進(jìn)度和交付物情況的，有助于管理層掌握具體某個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，如圖：

而對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)說(shuō)，里程碑計(jì)劃的管理顆粒度太大，他們更關(guān)注具體項(xiàng)目的計(jì)劃和任務(wù)，因此易趨有專門針對(duì)執(zhí)行層的項(xiàng)目分解計(jì)劃，以WBS、甘特圖、關(guān)鍵路徑等豐富視圖展示具體的項(xiàng)目計(jì)劃，讓執(zhí)行層一目了然，圖為甘特圖視圖：

3.團(tuán)隊(duì)管理 資源能力規(guī)劃

組合管理要對(duì)企業(yè)的利益和收益負(fù)責(zé)，所以合理分配資源十分重要。對(duì)于管理層來(lái)說(shuō)，他們需要看的是資源的整體分配情況；對(duì)于執(zhí)行層來(lái)說(shuō)，則需要執(zhí)行具體的資源調(diào)撥計(jì)劃。

管理層可在資源能力規(guī)劃模塊總覽資源情況，了解人員的工作負(fù)荷情況，方便管理層了掌握資源動(dòng)態(tài)，如圖：

執(zhí)行層的資源分配則由團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或者資源經(jīng)理進(jìn)行，他們負(fù)責(zé)給人員定位角色，并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的資源申請(qǐng)，合理分配角色和工時(shí)，如圖：

總結(jié)：

1、企業(yè)在不同階段對(duì)項(xiàng)目管理有不同的要求，大多數(shù)小微企業(yè)主要是基于職能管理模式下的日常運(yùn)營(yíng)，一般主要關(guān)注任務(wù)管理，協(xié)作工具即可支持，比如企業(yè)微信、釘釘?shù)取?/p>

2、進(jìn)一步則是單項(xiàng)目管理，企業(yè)內(nèi)部有初級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，關(guān)注每個(gè)項(xiàng)目的全生命周期，但不涉及戰(zhàn)略層面，期待能夠運(yùn)用項(xiàng)目管理工具來(lái)提升效率；市面上單項(xiàng)目管理的工具也有很多，project、禪道等，易趨也有相應(yīng)的版本可供使用。

3、隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，項(xiàng)目的數(shù)量增加，這時(shí)候企業(yè)開(kāi)始關(guān)注項(xiàng)目群管理，一般需要配備專業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理和PMO。此時(shí)企業(yè)內(nèi)部的項(xiàng)目管理水平相對(duì)成熟，項(xiàng)目會(huì)按照某個(gè)目標(biāo)來(lái)組建項(xiàng)目群，關(guān)注的重點(diǎn)在于資源調(diào)配和管理；項(xiàng)目群管理涉及到資源管理和項(xiàng)目整合，需要借助專業(yè)程度高的項(xiàng)目管理工具來(lái)管理。

4、當(dāng)企業(yè)開(kāi)始關(guān)注戰(zhàn)略，項(xiàng)目需要支撐戰(zhàn)略落地，項(xiàng)目管理管理涉及到企業(yè)戰(zhàn)略，并關(guān)注成本、收益，這時(shí)候需要專業(yè)的項(xiàng)目組合管理工具，只有少部分企業(yè)級(jí)項(xiàng)目組合管理工具才能滿足需求，如上文所提到的易趨。

無(wú)論企業(yè)目前屬于哪個(gè)階段，項(xiàng)目管理始終貫穿其中，并為企業(yè)帶來(lái)管理上的效率提升和效能增進(jìn)。從管理思想的角度來(lái)說(shuō)，不管規(guī)模大小，每個(gè)企業(yè)都應(yīng)該學(xué)會(huì)項(xiàng)目管理思維來(lái)提升企業(yè)管理水平。